本文7072字，如何做份市场调研？
经常听到这种声音：
上级领导临时安排我做份市场调研，每次我都无从下手。
虽“市场调研”四个字阐述容易，但背后“调研”却是件较大功夫投入的事情，每次调研好几天，开会阐述总结半个小时不到就搞定，具体最后是否成为参考依据也不知道。
那么我们到底还需要市场调研吗？为此同时我特意翻阅《乔布斯传》，找到这样一段话，翻译为：
有人会说，“顾客想要什么产品就提供什么产品”，但这不是我的做事方式，我的职责是在人们还没意识到需求之前就研发出他们想要的。
亨利·福特曾说，如果你问顾客想要什么交通工具，他们可能会回答“一匹跑得更快的马”！
直到你把产品摆到他们面前，人们才确切知道需要什么。这就是为什么我从不依赖“市场调研”，我们的任务是搞定那些还没有形成“定论”的事情。
从这段话可以看出乔布斯并不是不做市场调研，而是不过分依赖，因为创造性需求要“向内求”，而非从用户那里得知。
我们调研用户和市场，是为创造需求提供方向，然后不断去寻找用户没有想过的答案，那么到底该如何做份有用的产品活动或市场调研？
今天我将从自身方法论以及常用“工具角度”出发与您分享，让新人也能做好“市场调研”。
一个好答案很重要，但背后需要一个好问题。很多时候，作为调研人员（市场部，调研专员，信息收集者）连问题都没搞清楚，就抓紧去行动，最后结果也就可想而知。
当然问题也非自身所控制，可能你领导都没想好“问题是什么”。
在调研场景中，至少找到问题根源比渴望答案更重要，“如何做好”与“调研”两个关键词，在一份结论中占比70%以上权重，而市场反之是有工具可循。
#界定什么问题
如果按照场景细分，调研有竞争对手用户分析，市场策略分析；战略分析以及产品营销等多个模块，对应维度不同所运营工具也有所不同。
不论什么调研，第一步最重要，即“界定问题”。
方便理解我列举个工作中真实案例：
下周端午节领导安排你做份方调研，任务下来小陈二话没说开始行动，半天就搞定把方案交上去，却被领导回怼：
“你这不行，活动目的是什么？
与上次有什么不同，是否可以帮助提高销量？
几个问题下来小陈已经懵掉，回到工位满嘴嘟囔地说，“什么破领导，有本事自己做呀”。
你看整个问题从原本需要份“方案”到“沟通有代沟”，最后的场景为，小陈说：“领导您说怎么干，你需要什么，我就弄，成不”。
一方面带着怨气工作，一方面最终也未产生共鸣，就会影响最后结果。
首先从上述沟通案例中能够看出，这是份关于市场“活动”的调研，这里不讨论谁的原因，我们从问题出发，两个人最大的代沟在于“没有对问题进行界限”。
如何界限呢？我在工作中经常使用两个模型：
其一：黄金圈法则
其二：5W2H
两份法则适用各种调研场景，属于前置沟通与拆分问题的必要基础。
#从为什么开始
方便新人理解简单阐述，黄金圈法则在于“向内求”，第一步思考why（为什么），核心在于从内向外思考，它能把想要做调研人的“显性需求”与“隐形诉求”挖掘出来。
比如：
领导为什么要做？他也许会告诉你因为端午节马上到，别的品牌在做活动，我们调研下别人怎么做的，自己围绕销量也策划下。
这就挖掘两个诉求：
其一领导诉求（别人家在做活动，我想看看怎么做的）
其二我们自己策划下（围绕销量）
黄金圈法则第二步，思考how（怎么做）。当最内层的why（为什么）有了，第二步怎么做也就出现大概画像在脑中。
如领导给出的关键词“竞争对手”，“竞争对手活动”，那么我们就可以先在身边笔记本中把关键词写出，沟通后罗列整理。
譬如这些问题：竞争对手有几个，活动在哪里办；开始结束时间，优惠力度等，会不会更加清晰些。
在与领导交谈过程中，从why与how可以找到更多有利关键信息，这些信息都是明确下步计划的支柱。
黄金圈第三步，思考what（什么），若why和how梳理的清晰，那what自然水到渠成。
这些过程除以“活动”为主调研外，同样适用于“产品分析”，或竞品营销分析。
可能很多人在这里就会思考，黄金圈思维询问完之后怎么做？也就用到下个工具来分析具体事物，即“5W2H”。
# 解决什么问题
5W2H又叫七问分析法，起始于二战期间，在市场分析中所承担的角色为“向外求”，即看竞争对手，看外面。
5W分别为：
what（做什么）when（何时） where（何处） why（为什么要做） who（谁，谁来做）
2H分别为：
how（怎么做，如何实施，方法是什么） how much（多少，做到什么程度）。
理论总是枯燥，我们依然用上述故事展开，便于理解：在接受到领导两个指令后，（其一，看对手如何做，其二活动力度），我们进行展开。
套入工具中如下：
what（做什么）：看竞争对手在哪里，有哪些
when（何时）：这两天就要，活动时间马上到
where（何处）：在什么场景使用？端午节
why（为什么要做）：抢占竞争对手更多用户
who（谁来做）：不知是否有其他帮手
How much（做到什么程度）：调研各家竞争对手活动优惠力度，活动时间周期
当你这样拆解时，是否发现自身所做事情又得到进一步量化，且路径更加清晰，然后把这些关键因素用“笔记本记录下来”，下一步即可围绕关键问题去收集情报。
换个更高维度，如果是做产品调研，市场策略打法，该怎么运用？同样道理，针对5W2H做问题细化，方法论是很相似，无非是更改了“前置问题”。
有了黄金圈法则与5W2H作为基石输出的问题，我们该怎么做问题的分析拆分呢，这里有两条不同线路，其一为：聚焦式，其二为：扩散式。
何为聚焦式？主要围绕领导给出的核心诉求及目标作为最后导向。
如最后结论“分析完竞品活动”，我们也要做份更大力度活动方案超过对方，但需在营销节奏与玩法上创新，而营销玩法就是寻找完竞争对手需要的结论。
何为扩散式？主要围绕“单个分析对象”进行拆分，如要分析某个竞品市场策略，那就可能涉及到4P理论，产品，价格，渠道，推广。
而最后得出的结论核心是“拆竞品”，两者都没错，所以做调研之前最重要诉求很关键，不管两者如何，做到这一步就需要搭建问题框架，那么怎么搭？
#自下而上提炼框架：
我一般常用自下而上是针对于“较小的市场策略分析而做”，比如一场活动，一个复盘，一个618，一个social，一份调研，一个数据洞察，某个产品等。
它是先发散再收敛的思考过程，目的是提炼出一个结构完整，逻辑清晰的框架，以帮助下一步系统地解决问题。
主要分为四个步骤，分别为：
罗列要点问题，连接归类，
形成框架，检查框架，形成类比。
以上述活动为主举例，黄金圈与5W2H已经把问题基本罗列清楚，下一步则就可以进行连接归类，哪些属于“找竞争对手模块”，“哪些属于活动分析模块”“哪些属于营销模块”。
有这些，一份基础调研框架就形成，针对这四个模块依次拆分寻找，如找竞争对手模块：
“从哪里找”，消费报告网站看？最近资讯搜索？还是从内部员工问卷调查，还是行业洞察自媒体数据等。
活动模块：不同竞争对手分别怎么做的？活动规则是什么？主题是什么？营销版块：采用优惠方式，节奏，以及补贴力度，参与数量等。
在“连接归类”大模块中，会有不同小问题归类，依然可以采用5W2H法则（偏细化），若调研分析太散不聚焦，竞品又多也可采用黄金圈大范围罗列，即“为什么，是什么，怎么做的”。
检查框架相对容易，即脑中要有知识树大视角，类似于主干，分支，树枝等，然后围绕核心需要解决的问题对照“框架是否偏离”。
#自上而下选用框架
自上而下选用框架具有质量高，框架完善容易，思考速度快等特点，它是先收敛再发散的过程。目的是找一个完整结构，然后围绕结构做“问题细化”。
这种方法一般使用在做较大决策场景中，比如战略分析，年度BP等。
具体步骤为：
选择框架，分析问题，多维度思考，检查框架
我把这种方法总结为围绕某个“核心竞争对手”或“向内求”的分析采用策略。
《自上而下框架理论》
举个例子：
你现在有个重要议题，去年公司销售额不理想，预计目标1个亿，实际才做2千万，相关负责人让你提改进措施，你会怎么回答？
如果上来说，我们可以请个代言人，或者直接给出改进措施，我想你直接就会被pass掉，为什么？数字悬殊过大就不再是单点问题，他需要的不是简单营销策略，而是谋全局的视角。
所以你就需要构建一套自上而下框架，首先选择成型框架，譬如4P营销理论，（你也可以采用4C，4R营销理论）作为框架展开分析。
因此你在不了解具体状况下，可以利用4P营销框架从产品，价格，渠道，促销四个维度分析改进措施。
拿快消饮料为例，比如首先看产品包装，口感与竞争对手有无明显优势或劣势，这种情况下负责人就会将他的知识与经验按照你的框架条理分别输出进来，以帮助你验证措施是否可行。
如果接到相关反馈可能以前做过但不及预期，你就基本可以排除这些措施了，如果你提的某些措施没有尝试过，那就可以将其作为可能措施保留下来，作为下一步可能的工作项目。
同理，你也可以就“价格”渠道，促销三个方面分别与拆分依次讨论。
通过案例你能看出，选用4P营销框架，你可以在短短时间内相对轻松地挖掘出老板的“隐形诉求”，以及可改进的措施，并且你的考虑会更全面。
从执行层面，在界定问题基础上，除4P营销理论还有很多框架可以选择，若你日常“框架思维”比较少，在此阶段可能“一头雾水”。
不过没关系，我大概罗一些自身常用的分享给你：SWOT（优势，劣势，机会，威胁）小到做活动分析，大至竞品调研。
华为的“五看三定”比较高维度，适合企业做第二曲线，做战略洞察，机会点分析常用，不过作为产品经理出身的人，也可以用于产品分析。
波特五力可看壁垒，优势分析，在“市场潜入者与替代品”分析上能够让品牌在市场有所差异化，波士顿矩阵可做市场策略，具体看市场份额，增长率。
麦肯锡逻辑树分析法也是我经常所用，主要是在下结论时对问题的演绎，分解，能够将主线问题依次分解，从最高层开始逐步向下扩展。
当然还有更多，比如：“二八法则”3C，平衡积分卡，价值创新（ERRC），产品投资组合管理（PPM），安索夫矩阵，价值组合管理（ValuePortfolio）具体结合“调研特征”自身灵活运用几个即可。
框架是现成的“理论产品”，掌握是基础，有效串联运用是核心，我以自上而下的步骤阐述下如何借用“框架”做市场策略分析。
不论高纬度还是“小策略”，一定离不开“黄金圈法则”，我把它定义为市场分析的“第一性思维”，如某人对你谈论社会现象（碳中和），你也可以使用what-why-how的顺序。
举例：
碳中和是什么（定义和表现）
为什么会有碳中和（产生与根源）
怎么做（从政府，企业，消费者，三个角度）分别阐述
为了再次能够加深记忆，我们把它融入到企业年度营销BP中，分享给你再次理解如下：
what-why-how对应的则是（组织战略，个人目标动机，部门计划），在说做什么（组织/个人应该准备做什么），最后在说（实施路线图或行动步骤）。
#分析问题
还以公司销售额为例题，基于自上而下策略为基础，选择合适框架后，第二步我一般采用“逻辑树”的结构从左往右进行分解。
在选择4P营销框架后，从产品，价格，渠道，促销，四个维度分析可能的改进方法，如果按照思维导图方式，它的第一层四个分支就是4P对应的模块。
那么第二步用什么工具？SWOT（优劣势分析）。比如产品方面，我们优劣势是什么？价格方面，竞品售价多少，我们是多少？
渠道方面，线上自有商城还代理，与对方区别在哪里？促销方面，如果是快消品，对方有无做线上投放，请明星代言，我们有无social计划等。
除SWOT(优劣势分析）外，我也经常采用二八定律与因素分析法，即不管产品，价格，渠道，还是促销，我们总有某个模块是具有优势的，这20%优势是可以决定80%的成败。
比如：快消品客户可能觉得瓶子包装古怪，但口感很好，价格性价比高，你在营销机会点上重精力投入，也许会反超竞品。
换在市场调研中的二八定律，我一般常看80%劣势部分，忽略掉20%的优势，如果把80%中的30%问题做拆解分析，或许得到的潜力会更大。
#多维思考
上述过程中为方便理解，我进行“自上而下选用框架”的前两个步骤，其核心是让选用框架能更好有效“解决问题”，但我们还需后续两步动作，来导出结论。
不难发现，通过各种框架，我们在“显性化问题以及隐含假设”及步骤一选择框架上，任何理论模型都是有局限性的，具体来说，选择其中某一个就决定其“前提和边界”。
因此，如何需要更完善解决问题，就必须清晰认知到“理论框架”的优劣势，从而综合进行改善。
举个例子：
阿米巴是日本经营之圣“稻盛和夫”独创经营模式，京瓷和第二电信均通过推行阿米巴模式，让这家公司成为“世界500强”。
日航破产后，稻盛和夫应邀出任日航董事长，通过引入阿米巴模式让企业在10个月内起死回生，创造日航历史空前的巨额利润，可见其模式深受考验。
而在国内近些年也在推行，犹如早些年的KPI，现在的OKR，平衡计分卡一样热，运用企业众多，成功者却很少。
是其模式有问题吗？显然不是，若有问题稻盛和夫无法靠它创办两家500强，也无法发让日航起死回生，那么问题出在哪里？
其本质看似“模式”背后却有四个前提：一是“企业家敬天爱人”的胸怀，二是“以人为本”的经营理念，三是“量化分权”，四是企业有一套“透明核算”经营机制。
所以多维度思考是站在自上而下“步骤一和二”的大视角下看自身分析的问题，我经常用到的多维度有“换位思考”“逆向思考”“零基思考”。
比如有了4P，我能不能结合4C，然后逆向角度用4C去看4P法则中，这就出现以消费者为中心的思考，零基就是抛开一切，以零为基础，怎做起来。
基于界定问题，套用各种分析模型到业务中，最后采用类比方式就能看到每家有什么不同，到输出结论，做PPT报告这个步骤就相对容易些。
但还有很多人会头疼，如何“输出报告”让领导，决策部门清晰可见也是有方法论可循，报告核心依据来源框架，但主线思想在于“界定的问题”。
#报告框架怎么搭？
从专业角度来说，分为5大部分，分别为：封面，摘要，目录，正文，总结，结论。
封面众所周知，摘要是对研究市场调研情况，运用工具及部分内容信息来源的精选，若涉及战略洞察，竞争对手分析，目录也分为一级，二级，三级等。
正文里面无需再加报告的题目，可分为基于问题研究的背景，研究意义，市场情况，竞争对手情况，研究内容及方法使用参考。
总结方面有两个维度：
其一是分段落总结，其二为最后统一输出结论。
前者即依托某个模块写结论，比如通过三家SaaS公司对比，A企业在客户远高于B企业，但其技术壁垒与市场选择与B企业与A企业有所不同之处在于什么。
最后尽可能加上“参考文献”，这直接取决于领导认为你的信息来源是否为一手信息，准确度有多高，后者相对是报告最后输出结论。
如果调研不属于战略战术级别，只是普通的分析，大可不必做这么复杂，像开场所述只为做一场端午节活动，那你只需要用PPT表达即可。
PPT表达也需要结构，简单框架为：界定问题，调研对象，竞争对手营销方式把控，信息来源，最后结论等。
#结论与计划框架
任何一个市场调研都不能以“输出结论”为终局，当然在工作中很多人认为，有结论就不错了，毕竟领导未必会采用。
换位思考，当你是领导时拿到结论那一刻，最核心诉求是什么？我想多半是“如何执行”。
结论是否采用，取决于“选取信息分析的是否准确”和“有无落地的计划”，因涉及具体业务，智远只能分析计划的两大原则。
其一：任何拆解法
工作分解结构(Work Breakdown Structure，简称WBS)跟因数分解是一个原理，就是把一个项目按照一定原则拆解成为任务，任务再拆解成为各项工作，然后在把工作具体到日常活动中，直到分解不下去为之。
我把它总结为：
项目—任务—工作—日常活动—量化个人
若是调研端午节做营销活动案例相对容易，在结论最后只需输出一份活动方案即可，如果再进行细化，可以加上预算，责任人等。
若是战略分析，用到各种工具，比如SWOT，4C，4P法则，那就需要核心人员一起商讨后进行定夺。
如果涉及团队，任务分解的方法有两方面，其一尽可能采用“树状结构拆解”，其二以团队为中心自上而下，自下而上充分沟通，一对一交流分解单项工作都是有必要的。
其二：OGSM计划法
OGSM是计划与执行管理工具，分别为Objective（目的）、Goals（目标）、Strategy（策略）、Measurement（测量），适用于业务集中比较大的目的与目标与关键策略上。
《OGSM计划法》
核心在于基本目标是保证上级目标的实现，当然还可以有自己认为重要的，我往往在做年度营销BP时会用到，日常调研用这款工具可能有点“屈才”。
制定G时是O得更细化，更精准地描述，目标是尽可能可考量的。
制定S时，我们往往会把有利于G实现的措施一五一十地搬出来，这是不对的，因为资源有限，无法把有用的举措全部实现。
所以就需要找到达成G最有ROI的一群举措，所谓策略，就是重点一些，放弃一些。
如果配合SMART会更好些，至少在截止期限（Time-based）和可衡量（Measurable），可达到（Attainable）上更有量化，我把它总结为OGSM-TMA法则。
市场是动态的，调研也就拥有不确定性，最重要一点，扪心问问团队，这样做一定可以实现目标吗？可行吗？
总结一下：
我们该如何做好市场调研？
我把它总结为6个方面，依次顺序为：界定问题（运用黄金圈思维与5W2H法则）；问题分层（属于小规模）还是高密度决策（战略战术类）。
自下而上提炼框架（小调研）；自上而下寻找框架（大调研）；
嵌入框架，依次分析问题（运用4P，4C 波士顿 波特五力，SWOT或者二八定律，逻辑树，多维思考），最后输出结论（任务拆解法，OGSM计划法）。
从公司决策角度如《乔布斯传》所述，任何一个决策都不能全部依赖调研。
从个人做调研的角度，而江河入川，重要的不仅仅是彼岸，祝你与日俱进，一瞬千里。
文中专业词汇注释及参考：
1.2011年《史蒂夫·乔布斯传》
2.BP：商业计划，年度营销BP即年营销计划
3.4C营销理论：（The Marketing Theory of 4Cs)，四个基本要素即消费者（Consumer）、成本（Cost）、便利（Convenience）和沟通（Communication）。
4.4R营销理论：以关系营销为核心的分析工具 ，四个基本要素为关联（Relevancy/Relevance），反应（Reaction），关系（Relationship/Relation），报酬（Reward/Retribution）
市场调研如何做效果更好？
首先，市场调研要精准，就要走进消费者的生活片段市场调研的关键就是你要走进消费者的购物环境，要了解消费者的生活片段，这个片段里面有时间、地点、人物、购物过程和情绪等等，所有的这些都历历在目。
作为营销创意人员，你要想赢得成功的机会，就必须全面了解自己的创意对象，你的资料室里应该有每种值得研究的产品资料。通常，你要为解决一个问题而花费几个星期的时间查阅资料，做相关的案头工作。
更为重要的是，市场调研要自己亲自体验，涉及到终端购买或体验环节，要到店里去和店员谈话。为了便于基于，你可以在访谈过程中，将双方的对话录制下来，以便后期核实记录。
在一个数码店里，如果你要市场调研一个耳机，你要以一个消费者带着问题与店员要交谈。例如你可以从不提名推荐率、消费者如何选购电竞耳机产品、当前品牌的传播内容、品牌知名度与品牌销售展示等方面来问。
通过这个交谈，可以了解到数码店里的销售员是如何推荐耳机品牌的，也可以观察到你的目标耳机品牌的店面形象展示、产品展示、POP展示以及体验试听是怎么样的，另外还可以考察到销售员是否能讲明白你的耳机品牌，是否积极推荐你的品牌等等，这些问题让你对品牌的了解非常有帮助。
当然，为了市场调研更为真实，你要到好几家不同的店去与销售员攀谈，观察店面的陈列。对于一个实体店面，店内的陈列至关重要，从店里你要观察到你的品牌是否具有货架优势，让消费者在店里几米远的位置一眼就能注意到。
此外，你还要观察购物者的行为。因为，我们所做的品牌营销策划都是为了让消费者的态度与行动改变。
比如，你在数码店里观察耳机的购物者，通常你会发现这样一个环节很重要，就是试听。一个顾客不管有没有店员推荐，先是将耳机戴在耳朵上试听，听听这个，试试那个。试听完成之后，还是步确定，一边走一边浏览货架上的耳机，停下来，注目国产的耳机片刻，看看包装，再到国外耳机那边看看，拿起这盒看看，问问价格，再掉头回到最开始注视的那个耳机品牌，到里面去选择，仔细看看几个款式的包装背后的文字，最后问问销售员有没有折扣优惠，此时只要销售员适当给一个优惠价格或者赠送一个小礼品，顾客就会买下这款耳机，放进购物到，选择结束。
这个时候你要抓住机会上去先送上小礼品：“我是调查员，现在给一个耳机品牌做市场调研，需要耽搁你几分钟，给你做个访谈，这个访谈步复杂，你只要就把你刚才选购耳机的心理过程告诉我就可以，好吗？”然后你就可以与他回忆刚才的选择动作的过程，问他当时是怎么想的。这样在你所要做营销传播的目标城市，每个城市选则几个店面，访谈十来个人，得到的市场调研知识才对你的策略有所帮助，才真正的找到问题，洞察到消费者心理状态。
通过这个具体的购物过程，你基本上对产品开发、包装设计、平面创意、广告宣传或者活动策略有个八九不离十了。
除了走进消费者的购物环境，还可以通过焦点小组访谈来研究消费者的行为与态度。例如六至八消费者一组，由培训过的主持人，用通话的方法，探寻消费者的观点与行为。
例如，你可以从这些方面来提问：消费者知识和观念，他们如何使用电竞耳机产品、他们对电竞耳机传播内容的认知以及接触的讯息渠道、他们之间的推荐与传播行为等等。注意在这个环境，你要以开放性问题为主，消费者也具有惰性，你不能引导他们往拿个方向回答，也不要举例，你一举例，他们就会马上回答就是那样的，更不能代替他们回答。
你要做的是营造好的交流氛围，让他们放松、再放松，达到半催眠的状态。有时候，你需要一些道具，比如准备些产品、糕点之类的，让他们岁产品盲测（就是去掉产品包装和商标，不能分辨是哪个牌子的品牌），有时候需要准备一些纸币，让他们画简笔画、写下自己回答的关键词。同时在设计问题上，要多设计几个追问的环节，针对个别问题，为了抽丝剥茧，你有时候具有“打破砂锅问到底”的追问精神。总之，要想把焦点小组访谈做好，你就要让消费者自发地回答，畅所欲言地互动。
当然同时要注意的是，小组访谈不易时间过长，以四十五分钟为宜，超过一个小时之后，参与者就会疲劳，对你的问题产生厌烦。这个时候的消费者的回答结果是不太契合内心的。
其次，市场调研要定性与定量调研结合才能更精准
此前，品牌商们常常忽视市场调研的重要性，凭一己之见做决策，少数人能撞上大运，但大多数都已失败而告终。在移动互联网时代，就连那些成功人士也都快江郎才尽了。
经常有客户和营销从业者问我，怎么样做市场调研才有效，是用定性市场调研还是定量市场调研？我的回答是无论是定性市场调研，还是定量市场调研，都有效，看见是看你怎么做。例如前面在耳机店的观察市场调研方法，就是定性市场调研方法，能够找到消费者的选购动机与选择心理，就有效。
当然，如果你想对市场调研更准些，那么，有没有更精准的方法呢？
刘述文这厮用经验告诉你，有！你可以进入到定量市场调研环节，通过量化的方法来让你前面的问题梳理更准确。当然定量市场调研很重要的一点就是，你要对问题因子界定及问题因子的数量范围要有个明确的设定，通常，定性市场调研就是为了解决“明确的设定”的问题。
那么，我们要如何理解定性市场调研与定量市场调研呢？
你可以这样理解：“定性市场调研是为一个问题是如何定性的，好，还是不好，还是介入好与不好之间，同时要搞清楚有哪些因素影响到这个问题定性结果。定量市场调研呢，光凭好与不好，不足以界定一个问题怎么样，你必须要有个量化，到底好的程度是多少，要知道有多少人说好才行，同时，那些影响问题的因素（或者说因子）到底哪个是最主要的，是A因子还是B因子，你都要给我量化出来。为了，为了挖掘定量市场调研的数据价值，你还可以做很多数据分析，相关分析、交叉与回归分析，这些都是为了更精准地观察到影响因素的变量。”
市场调研的样本量选择就像在你面前有一大锅汤水，你想知道这个汤咸不咸，只需要用一个勺子舀一勺常常就可以了。相对来说，定量市场调研的样本量采集比定性市场调研更大，定性市场调研一般只需要做几场，或者十几场深度访谈、小组访谈即可。如果你的产品是非常高端、或者很私密的产品，只针对少部分群体，那你只需要做少量的访谈就可以找到问题，为策略方案提供解决参考。
与定性市场调研不同的是，定量市场调研的样本量需要达到一定的数量才可信，很多客户与从业者问我，做一次比定量市场调研到底多少样本量合适，或者说怎么确定样本量呢？
通常而言，要确定定量市场调研的样本量，你需要从置信度与最大容许误差两个指标考虑。一般市场调研项目选择95%置信度、3%-5%精度的统计学显著性要求即可，根据统计学的算法，简单随机抽样样本量满足四百至六百即可。当然如果条件允许，在确定样本量采集准确的情况下，你可以多采集一些，当然也没有必要采集过多，像有的公司声称一万、二万多个样本量其实没有必要，相反，如果样本量过大，你的目标人群与收集方式不恰当，反而还影响了准确度了。
所有，市场调研的精准度是一个相对概念，定性市场调研、定量市场调研都是好方法。
只要有可能，你就要多开展以沟通为目标的调查研究。它可以告诉你消费者是否明白了你的广告主题并且记住了它；产品的品牌名是否用一种便于记忆的积极方式加以传播；消费者是否对广告中的信息感兴趣而和广告之间产生联系。
通过沟通，你可以获得一些支撑购买理由的需求点，甚至挖掘消费者需求，重新梳理购买理由，你也可以得到购买指令（如广告口号的核心词汇、超级符号等等）、购买刺激的初步灵感。
以沟通为目标的调查研究能够帮助导出答案，但是广告是否是“好的”、是否具有神奇的力量可以深深打动消费者，你却无法测试。你可以通过评估你的广告知名度来获得关于广告效果的某些暗示。如果更多的人对你的广告比对该类产品其他品牌的广告知道的更多，那么这至少在某种程度上说明你的广告更加具有竞争力。
广告的劝服力是传统营销调查的另一个关键指标。对于营销人、广告人来说那个熟悉的短语“两个最重要的盒子”是指有两种信息是必须进行统计的。其一是那些表示肯定会购买你广告中的产品的消费者比例；其二是可能购买你产品的消费者比例。如果这些分值很高，并且伴之以对广告的高知名度，那么说明你的广告可能表现不错。然而，大多数广告在知名度方面的得分很低，这就意味着在你能够打动消费者之前，你必须让你的广告被他们看到。但消费者对大多数广告是视而不见的。
由于定性市场市场调研是由主持人、消费者与访员共同完成，质量控制非常重要。你务必切记，相对数量而言，质量更为重要，一旦哪个环节出了问题都会影响总样本量的准确性。这个时候，你要聘请经验丰富的主持人，并对访员进行培训，在市场调研期间，还要督导通过现场审核、问卷回访等多种方式确保信息完整。
怎么做市场调研
一个成功的市场调研，关键在于切合市场的发展趋势。
一、首先应该明确市场调查的目标，确定好调查的方向，然后需要设计调查方案。
二 、市场受众分析
市场受众分析，也就是项目客源分析。实体经济中对受众分析主要集中在品牌塑造和经营策略上，互联网项目热起后，产品经理岗位及其职能逐步完善了受众分析的方式方法。其中，最主要的方式就是受众【客户】画像分析。
三、 产品价位分析
当“知道客户在哪？客户是谁？”这两个问题后，“如何留住客户的心”成为项目调研的主要方向。项目建立之初，创业者心中有了模糊的项目产品定位，就是低端、中端、高端三个档位。三个档位具体价格分布，就需要价格调研进行界定，最终将自己的价位划拨在对应档次。
四、竞争对手分析
在一系列价格调研后，竞争对手会越来越清晰。在一定区域内，依然存在定位十分接近的项目产品，就是明晰的竞争对手。对手足够稳定或强大，更可以定义为对标目标。通过对竞争对手产品特色、营销方式、市场地位、价格策略进行分析，规避直接品牌对撞。
五、之后需要对调查资料进行整理和分析，最后需要撰写调查报告。