我国现代征信早在上世纪九十年代就已经起步,经历过20多年的发展已建成全球最大的国家金融信用信息基础数据库,在推动社会信用体系建设方面发挥了不可替代的作用。

然而截止2017年,我国信用服务市场规模仅为37.30亿元,同期美国市场规模却已经达到712.6亿元。巨大的差距也意味着极大的市场空间,外资征信企业纷纷进军中国市场,本土征信企业将如何做出应对?对此,国内征信企业代表创蓝253的联合创始人钛牛分享了他的看法。

创蓝253联合创始人钛牛

“政府主导社会信用体系建设 成果与问题同在”

首先,不可否认的是,我国政府和央行在社会信用体系建设和企业征信中发挥主导作用。

早在2006年,基于商业银行借贷中存在的信息不对称问题,人民银行就组织商业银行建立了全国集中统一的国家金融信用信息基础数据库。到今年八月末,已经为2542万户企业和其他组织建立统一的信用档案;2015年,为了实现全国信用信息的互联共通和共享共用,国家公共信息中心上线了一站式的信息共享平台——全国信用信息共享平台。自2015年10月该平台上线以来,企业信用信息从原来不到2000万条提升到超过259亿条,数据归集量暴增。

国家企业信用信息公示系统官网首页

然而,尽管平台在运行过程中并未出现服务瘫痪、数据库崩溃等问题,但在实际查询和对比中,诸如查询技术不足、公示内容不健全、监督机制不完善等问题逐渐浮出水面。

第三方征信机构参与不足 联合惩戒难以发威?

钛牛认为,国家信用公示平台存在的突出问题是“真实信息的流动赶不上虚假信息的传播”。例如,据国家统计局消息,自2017年以来,有97家企业因统计造假被依法认定为统计严重失信企业。按规定,这些企业不仅会受到行政处罚,同时会被被推送到国家统计局网站、“信用中国”网站、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统进行公示,由多部门实施联合惩戒。但其中一些被国家统计局移送至地方的案件,仅在省级统计机构网站进行公示,未按照有关规定推送至其他公示系统进行公示,不能真正发挥联合惩戒的威力。

同时,钛牛指出“我国市场主体庞大体量仅由政府维持平台运转不符合成本与效率原则”。目前,我国市场主体已经过亿,这些数以亿计的企业每天都在发生新的交易行为,产生海量的交易数据,如果其中的失信行为,绝大多数都仅仅依靠政府监督并实施惩戒,不仅使政府信息收录工作变得更加繁杂琐碎、信息更新之后,同时也给查询主体带来诸如查询时间成本增加、信息筛选识别难度加大等诸多不便,不合乎市场发展公平与效率统一的原则。

而这些问题的出现,则是政府主导型企业信用服务市场下第三方征信服务机构参与不足的最好例证。为了加快推进我国信用服务业发展进程,提高其市场化程度,国务院在今年的一次常务会议上,重点强调要引导社会力量参与信用建设,大力发展第三方征信服务。

征信市场内管外放 完全竞争下本土企业何去何从?

尽管国家大力发展第三方征信服务,但钛牛提醒本土企业不能过于乐观。一方面在于不能忽视国家严管征信备案为国内征信企业设置的高门槛。据中国人民银行征信局长万存知介绍,人民银行各省级分支机构正在依法开展企业征信机构备案工作,鼓励企业征信机构采集政府部门、公用事业单位、上下游交易主体等掌握的各类企业信用信息,向市场提供多元化的企业征信产品和服务。同时,为了增强征信机构的公信力,央行将逐步清理掉那些违规在公司名称和经营范围含有信用、信用管理等关键词的50多万个企业。据统计,截至2018年9月28日,由中国人民银行授权备案的企业征信机构共有122家,相较于高峰期备案企业137家,已有15家企业注销企业征信业务备案。

另一方面,国际征信巨头进军中国,征信市场对外开放。例如,美国企业征信巨头邓白氏公司不仅在中国设立了业务部门,而且很快拿到了企业征信牌照,试图利用自身成熟的商业模式和产品服务“吞噬”中国市场。

显然,中国征信市场在如此内忧外患之下已开启完全竞争态势,中国本土征信企业将何去何从?

本土企业谋突围 苦修内功成关键

尽管我国目前企业信用服务市场规模不够大,但实际上各企业征信公司均实现商业化运营,市场化运作也已基本形成。市场上“天眼查”、“企查查”等第一梯队企业活跃用户规模已经突破百万并且正在持续增长中。

2018年6月中国信用服务应用活跃用户规模对比 单位(万)

在如此激烈的竞争下,创蓝253在其战略性平台——创蓝万数平台推出了其工商信息数据接口产品,宣告进军企业信用服务市场。钛牛认为,尽管国内企业信用服务市场发展缓慢,但在国家政策推动以及外资力量的刺激下,企业信用服务市场将迎来发展的春天。而且目前企业信用服务市场中并未出现绝对意义上的霸主,所以本土企业只要能找准方向就有可能在这个市场中有一番作为。

首先,“我国企业征信服务市场良性发展需要征信产品和服务的‘百花齐放’”。例如,在第一梯队企业将B端、C端用户同时纳入目标客户群体时,不必盲目跟风,而是要根据企业自身条件做出最合适的选择。以创蓝253为例,一方面,在企业信息服务市场深耕多年的经历为其累积了海量的B端客户资源,所以它一开始就将其在企业信用服务市场的重点放在B端客户;另一方面B端客户。

其次,“当前数据服务呈现同质化趋势,更快更准的数据处理和应用能力是致胜的关键。”例如,近些年一直致力于快速实现云服务营收突破的金蝶,之所以选择专注于B2B领域的企业信息服务的创蓝253,最主要的原因就在于其所提供的企业工商信息数据接口服务的稳定性和数据更新的及时性,保证了数据的快和准;另一方面在于创蓝253为其提供服务是可定制的,企业完全可以选择自己需要的数据进行组合,充分发挥数据价值的同时还有助于降低成本。

最后,内忧外患之下,本土征信企业需要苦修两大内功。一方面,尽管外资企业巨头在征信服务市场上拥有更成熟的商业模式或者产品服务,但只要本土企业抓住本地优势,就有可能化被动为主动,所以“需要加强自身在各行业特别针对场景数据的积累,更好的服务商业场景需要”。据悉,目前创蓝253与金蝶、海尔博莹等几十家大型企业达成合作,就是一种双赢模式,在帮助提升云通讯服务市场的效率同时,也帮助了创蓝253不断完善场景数据的动态积累。另一方面,“数据模型将成为未来行业竞争的关键。”行业未来的竞争是人才的竞争,打造技术人才高地已成为以创蓝253为代表的本土企业未来发展的重要战略。