3月29日消息,在线音频平台喜马拉雅向港交所递交上市申请,这是他们自2021年9月13日首次申请之后,第二次向港交所递表。其首次申请已经于今年3月14日失效。
喜马拉雅的上市之路略显波折,他们此前也曾于2021年4月30日向美国证券交易委员会递交过上市招股书,但最终并未成行,于2021年9月撤回赴美上市申请。
据喜马拉雅公司最新的招股书披露,2019年、2020年和2021年他们实现营收26.975亿元、40.761亿元和58.567亿元。同期的毛利分别是12亿元、20.031亿元和31.627亿元。
过去3年的亏损分别是19.248亿元、28.821亿元、51.06亿元,再加上此前他们披露过2018年的亏损为31.42亿元,4年里的净亏损总额为130.545亿元。
2019年到2021年,喜马拉雅的经调整年内亏损分别为7.486亿元、5.394亿元和7.592亿元。
喜马拉雅的商业模式
据调研机构的数据显示,2021年就在线音频收入而言,喜马拉雅在中国在线音频行业的市场份额为28%。
目前喜马拉雅拥有4种业务收入,分别是订阅、广告、直播、其他创新产品及服务。
其中订阅的收入占比已经在2021年突破50%,达到了51.1%。2021年其广告收入占总收入的25.4%。直播服务收入占比在过去3年里出现下降,从2019年的占比22.9%下降到了2021年的占比17.1%。
截止2021年12月31日,喜马拉雅拥有超过3.39亿条音频内容,对应总内容时长约为24亿分钟,广泛涵盖了101个品类。2021年喜马拉雅平台拥有440万活跃内容创作者。
2021年他们平台的移动端平均月活跃付费用户达到1490万,比2020年增长48.1%,平台移动端平均月活跃用户付费率约为12.9%。
余建军
喜马拉雅由余建军在2012年创办,他毕业于西安交通大学力学专业,获得了硕士学位。在2006年创办过世界上首个街景地图City8,该项目后被百度收购。余建军目前担任喜马拉雅的董事会主席兼CEO。
喜马拉雅自成立以后获得过SIG海纳亚洲、小米科技、阅文集团、腾讯投资、高盛等机构的投资。最近一次融资是在2018年的E轮,当时其投后估值已经高达240亿元。
截至IPO前,喜马拉雅CEO余建军持股13.38%;联合创始人陈宇昕持股13.26%;投资方熊明旺持股10.6%;Trustbridge持股7.38%;其他投资者和股东持股55.38%。
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停,2022年3月29日,喜马拉雅按照港交所上市规则要求,再度提交更新后的数据和资料,这已经是喜马拉雅第三次递交招股书。传喜马拉雅香港IPO计划已暂停。
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停16 月 24 日,有市场消息称,国内最大音频平台喜马拉雅已经暂停赴港 IPO。
此前该公司曾试图融资 5000 万至 1 亿美元,但没有得到足够的认购,致使该公司暂停了赴港 IPO 的计划。
24 日下午,据格隆汇报道,一位接近喜马拉雅的知情人士透露,喜马拉雅目前上市计划正在正常进行中,并未暂停。
喜马拉雅曾于去年 4 月在美国递交招股书。但公司不久后中止了赴美 IPO 的计划,并于 9 月 9 日正式向美国证券交易委员会提出,撤回上市申请。
四天后的 9 月 13 日,喜马拉雅转向港股申请 IPO。
据港交所官网披露的招股书,如果喜马拉雅未能在 2021 年 12 月 31 日前上市,或需要赎回 A 轮、B 轮和 C 轮优先股股东的股票,并支付利息;如果 2022 年 12 月 31 日前未能上市,或需要赎回 D 轮和 E 轮优先股股东的股票。不过,喜马拉雅赴美上市遇挫之后,2021 年 8 月 25 日,A 轮、B 轮和 C 轮优先股股东已经同意,将开始赎回日期从 2021 年 12 月 31 日延长至 2022 年 10 月 29 日。
今年 3 月 29 日,因上市规则规定的审计数字过期,喜马拉雅更新港股招股书。高盛、摩根士丹利和中金为联席保荐人,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为战略投资者。
业绩方面,2021 年,公司营收 58.57 亿元,同比增长 42.68%;年内经调整亏损录得 7.59 亿元,而上年同期为亏损 5.39 亿元,同比扩大 40.8%。
用户方面,2021 年,喜马拉雅全端平均月活跃用户为 2.69 亿,同比增长 24.43%。
据灼识咨询,2021 年,就在线音频收入而言,喜马拉雅在中国在线音频行业的市场份额占比为 28%。
日前,新浪财经曾报道,喜马拉雅正考虑最快下周启动香港 IPO 计划。报道指,公司正为 IPO 引入基石投资者,集资可能不足 1 亿美元(7.8 亿港元),如果进展顺利,喜马拉雅可能考虑 6 月 30 日(下周四)左右开始接受机构投资者认购。
但今日有市场消息称,由于投资者普遍信息不足,在与潜在投资者的早期谈判中,喜马拉雅遭到了冷遇。且因该公司的部分私人股东要求推出,喜马拉雅决定暂停 IPO。
随后,一位接近喜马拉雅的知情人士向媒体表示,喜马拉雅目前上市计划正在正常进行中,并未暂停。
另有喜马拉雅内部人士告诉 ZAKER 新闻,公司没有暂停 IPO 计划。
值得一提的是,近日,全球首部《哈利 · 波特》官方授权中文有声书正式上线喜马拉雅。
该有声书由全球数字出版商 Pottermore Publishing 授权、喜马拉雅制作、光合积木配音。
目前,《哈利 · 波特》有声书合辑已更新至第二部第六集,累计播放量超 452 万。
喜马拉雅称,未来将会继续与全球出版方、内容版权方合作,在内容制作上持续创新突破。
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停2近日有市场消息称,喜马拉雅因融资缺乏投资者支持,已暂停其香港IPO计划。喜马拉雅计划通过港股IPO募集最多1亿美元融资。
随后,有媒体援引知情人士消息称,喜马拉雅目前上市计划正在正常进行中,并未暂停。
截至发稿,喜马拉雅官方暂未对此进行回应。
2021年5月1日,喜马拉雅赴美递交IPO申请,4个月后宣布不再推进在美国的IPO计划,转战港股。9月13日,喜马拉雅正式递交港股招股书,6个月后该招股书显示“失效”,原因是上市规则规定的审计数字过期。
2022年3月29日,喜马拉雅按照港交所上市规则要求,再度提交更新后的'数据和资料,高盛、摩根士丹利和中金为联席保荐人。这已经是喜马拉雅第三次递交招股书。
根据灼识谘询的资料,从2021年在线音频移动端收听总时长及在线音频总收入来看,喜马拉雅是中国最大的在线音频平台,其在线音频收入占中国在线音频行业的市场份额约为28%。
招股书显示,2019年、2020年、2021年,喜马拉雅总收入分别为26.98亿元、40.76亿元、58.57亿元;录得年内亏损分别为19.25亿元、28.82亿元、51.06亿元;非国际财务报告准则计量,经调整年内亏损分别为7.49亿元、5.39亿元、7.59亿元,三年累计净亏损超20亿元。
传喜马拉雅香港IPO计划已暂停3有市场传闻称喜马拉雅暂停香港IPO计划。不过,据格隆汇报道,一位接近喜马拉雅的知情人士透露,喜马拉雅目前上市计划正在正常进行中,并未暂停赴港IPO。
今年3月29日,喜马拉雅在港交所更新招股书。高盛、摩根士丹利和中金为联席保荐人,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本等。2021年财年,喜马拉雅总营收同比增长43.7%,业绩呈稳健增长态势。全场景平均月活跃用户达2.68亿,同比增长24.4%。
近日,港交所(00388)行政总裁欧冠升(Nicolas Aguzin)对《信报财经》记者表示,“我对下半年(新股上市活动)感到乐观”。他说,港股与海外股市的关联性不算大,当外围市况欠佳时,港股也有机会造好,故认为海外企业可更多考虑来港作主要上市,既能吸引内地本土投资者,也吸引国际投资者,更因与海外市场关联性有时不高,可为股价带来一定的稳定性。
欧冠升认为,新股上市具有周期性,现时相对低迷的环境始终会过去,并迎来更多具吸引力的时刻,“我们仍然有新股上市,只是数量不是很大量……我们经常看到周期,市场上上落落,变得更差或更好,但我对将来情况相当乐观。”
被外界称作“同城货运第一股”的快狗打车刚刚正式登陆港交所。在目前环境下,喜马拉雅等企业也许在寻找一个更好的市场时间。